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RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2012

Sendo naturalmente óbvia a redução do volume e número de transacções, foi no entanto gratifcante assistir ao au-mento do número de novos clientes, sendo que em Espanha esse crescimento foi deveras e especialmente acentuado. O foco no serviço ao cliente, mantendo a aposta nas acções pedagógicas e formativas para os novos clientes, bem como a aposta renovada na respectiva segmentação, identifcação de necessidades e posterior actuação sobre as mesmas, re-novou a confança do mercado na Orey Financial, permitindo assim crescer não só no número de novos clientes, mas também no número de clientes activos.

Novamente, a presença em feiras e seminários tanto em Portugal como em Espanha, as ofertas a novos clientes, a disponibilização de ferramentas gratuitas como o FXGPS, ou o “Peça que nós pesquisamos”, o protocolo de formação com a DECO Proteste, entre outras acções desenvolvidas, mantiveram a Orey Financial como uma marca conhecida e reconhecida na corretagem online em Portugal.

Em Espanha, foi gratifcante notar que o aumento do nú-mero de novos clientes foi acompanhado pelo aumento do número de novas transacções. As mudanças organizacionais, especialmente através da renovação das equipas comerciais, revelaram-se, ao longo do ano, uma aposta acertada. 2012 assistiu portanto a um crescimento frme e sustentado da operação em Espanha.

8.2.1.2 Consultoria de Investimento e Gestão

Discricionária

Diversifcação foi talvez a palavra mais importante em 2012. Com o privilegiar, por parte dos investidores, de produtos de taxa fxa e uma preocupação cada vez maior em diversifcar e equilibrar as carteiras, a oferta de estratégias e produtos de taxa fxa com objectivos no médio/longo prazo foram de encontro a essa procura. Conseguiu-se assim fdelizar e aumentar o envolvimento dos clientes existentes, bem como contribuir para a captação de novos clientes, sendo que a base de clientes com serviços de investimento e gestão discricionária teve um grande crescimento, a exemplo do ano anterior.

Por outro lado, a oferta de estratégias de investimento glo-bais e diversifcadas foi alargada, permitindo complementar carteiras de investimento de médio/longo prazo com estraté-gias de trading, com um horizonte temporal de investimento mais curto.

O aumento da base de clientes fcou igualmente associado à consolidação do aumento da cobertura do território nacional iniciado no ano de 2011, com a expansão física da actividade do grupo no território nacional. Desta forma, assistimos a um aumento do número de clientes de 41,1%, traduzido num aumento dos Activos sob Gestão de 2,8%.

While there was a natural reduction of the volume and number of transactions, it was nonetheless gratifying to see the increasing number of new customers, and in Spain growth was truly and especially sharp. The focus on customer service, keeping the emphasis on educational campaigns and training for new clients, as well as the renewed commitment to their segmentation, identifcation of needs and subsequent action, renewed market confdence in Orey Financial, thus allowing growth not only of the number of new clients, but also of the number of active clients.

Once again, presence at trade shows and seminars both in Portugal and in Spain, offers to new clients, the availability of free tools such as the FXGPS, or “Ask and we will search”, the training protocol with DECO Proteste, among other actions, kept Orey Financial as a brand known and recognised in online brokerage in Portugal.

In Spain, it was gratifying to see that increase of the number of new clients was accompanied by an increase in the number of new transactions. The organisational changes, especially through the renewal of the commercial teams, have proved, over the year, to be a wise move. The year under review was therefore one of steady, sustained growth of the operation in Spain.

8.2.1.2 Investment Consultancy and Discretionary

Management

Diversifcation was perhaps the most important word in 2012. With investor focus on fxed-rate products and a growing concern for portfolio diversifcation and balance, the offer of fxed-rate strategies and products with medium- and long-term goals responded to this demand. We were this able to retain and increase the involvement of existing clients and to attract new ones, and the investment services and discretionary management client base grew sharply, as it did the previous year.

On the other hand, the range of global, diversifed investment strategies was extended, allowing medium- and long-term investment portfolios to be complemented by trading strategies with a shorter investment time horizon.

The increase of the client base was also associated with consolidation of the increased coverage of the country begun in 2011, with the physical expansion of the Group’s activities throughout Portugal. We were thus able to increase client numbers by 41.1%, refected in an increase of assets under management by 2.8%.

Corretagem Portugal > Bokerage Portugal 2012 2011 12 vs 11

Activos sob Gestão > Assets Under Management 23 148 32 158 -28,0% Volume de transacções (CFD e FX) > Transactions Volume (CFD e FX) 11 273 315 18 447 924 -38,9% Comissões Líquidas > Net Comissions 3 159 3 030 4,2%

Nº de Clientes > Clients 2 415 1 879 28,5%

(Milh. Euros) (Thous. Eur)

Corretagem Espanha > Bokerage Spain 2012 2011 12 vs 11

Activos sob Gestão > Assets Under Management 10 354 10 307 0,5% Volume de transacções (CFD e FX) > Transactions Volume (CFD e FX) 2 568 432 7 823 427 -67,2% Comissões Líquidas > Net Comissions 655 660 -0,6%

Nº de Clientes > Clients 1 193 749 59,3%

(Milh. Euros) (Thous. Eur)